秋列涅夫的担忧很快变成了现实，红军从各个渠道得到消息，南线德军的兵力增长得特别快，这种增长已超过了为打败英国第10集团军所需要的兵力，该集团军残部到1月23日时已剩下3个不满员的师，而且基本丢光了重装备，连掩护的飞机也没有几架，全军覆灭近在眼前——但德军不但没有跟随退却印英军的脚步向波斯东部、阿富汗和印度方向追击，反而将部署重心越来越深入贴近波斯北部，1月24日，德军占领波斯中部重镇伊斯法罕，距离德黑兰只有350公里。虽尚未与红军交火，但经方面军参谋部的讨论，一致认定德军有向北进攻的企图，且已迫在眉睫，这个时候，从中亚方向抽调进入波斯的军队甚至尚未完全越境，更别说与红军波斯集团军汇合——这让秋列涅夫感到了深切不安。
高加索方面军并未夸大自己面临的困境，东线并不是德军增加兵力最多的地方，南线已成为目前第三帝国第三大重兵集团。
经累次兵力抽调、增补与编制调整之后，东线德军毫无疑问是德国第一大重兵集团，陆军总兵力高达202个师，西线德军（西欧各国与本土）是第二大重兵集团，陆军总兵力超过50个师；本来北线德军（挪威、丹麦方向）是第三大重兵集团，拥有超过14个师的兵力（包括一个装甲师），但现在北线总兵力下降到11个师，而南线兵力却在成倍扩充。
南线主要包括古德里安的非洲集团军和隆美尔的中东集团（在拿下波斯油田后正式由运河集团军改名为中东集团军），中东集团军的作战区域包括西奈半岛以东的全部中东地区，非洲集团军则负责全部非洲地区。两个集团军一个由西向东打，一个由北往南打，声势相当骇人。为加强力量，原本部署在西非方向、用于威吓法国殖民地与英美登陆企图的部队（归属古德里安指挥，兵力主要包括2个装甲师、2个步兵师）抽调一半兵力出来增援，隆美尔分到了第22步兵师，古德里安分到了第10装甲师。
同时，根据总参谋部的调令，党卫军第2帝国师将在2月初加入中东集团军。这样一来，非洲集团军拥有5个装甲师，3个步兵师共计12万人；中东集团军将拥有4个装甲师（维京、大德意志、第15和帝国师），1个步兵师和2个伞兵旅共计9万人。除此之外，古德里安拥有501、502虎式重装甲营，隆美尔则拥有506重装甲营。
霍夫曼信誓旦旦地给两个手下打包票，在3月底之前，他们还会得到进一步支援，南线总兵力将突破20个师以上。但这句话刚说出口的第二天，隆美尔就通过凯塞林打来电报，希望再得到一个步兵师的支援，而且指名道姓要求必须是山地步兵师，理由很充分——波斯北部、外高加索是大片山区与丘陵地带，山地步兵师很有价值，而且俄国人也出动了山地部队，因为他要求加强这方面力量，甚至委婉地表示可以暂缓部署帝国师——他的装甲力量够了。
这要求让霍夫曼哭笑不得，但刚刚拍了胸脯只能硬着头皮应承下来，于是只好临时变更增援计划——将帝国师先配属给古德里安，命令原本2月中旬给古德里安的步兵师暂缓行动，腾出运力给隆美尔加塞一支山地部队。问题是德国最负盛名的山地部队要么在挪威布防，要么在东线高加索的克莱斯特集群效命，短期内抽调不太现实。最后还是凯特尔提了意见，让党卫军第七的欧根亲王山地步兵师去南线，隆美尔高高兴兴地接受了。
虽然德国向南线追加兵力有助于减轻红军在东线的压力，但斯大林和红军总参谋部受到秋列涅夫的有关报告后仍感觉很难应付，因为实在没法把中东战场单独切割出来，特别是隆美尔不断地在波斯攻城掠地并打得威尔逊上将的第10集团军节节败退让所有人忧心忡忡——大英帝国在南部波斯的统治很快就要完蛋了，可北波斯将来怎么办？
波斯战场存在的意义一是保护援助物资的通道，二是掩护脆弱的巴库油田，现在第一层意义在英美失去印度洋制海权后已完全失去了意义，而第二层目标却不容易达成。
“可以现在让波斯集团军发起进攻么？”在中东问题专题研讨会上，斯大林皱着眉头问道，“隆美尔集群的兵力目前分布仍比较分散，在伊拉克有一部分，在波斯又有另外一部分，随便哪个部分都不是波斯集团军的对手，是否……”
朱可夫和华西列夫斯基对望了一眼，都不吭声，老半天之后，又摇摇头表示不看好进攻计划。
两人原本共同拟定了一个计划：打算在隆美尔深入追击英国第10集团军时，利用德军后勤补给线拉长、兵力分散配属的机会发起进攻，猛击敌军侧翼，但没想到德国人根本没按预定剧本走——他轻易地放过了惶惶如丧家之犬的威尔逊上将的残兵败将，主动脱离了与英军接触，反而重新将兵力缩回伊斯法罕，并摆出了向德黑兰进攻的态势。
然后两人又认为隆美尔即将发动进攻，不但紧张地命令德黑兰方向的驻军提高警惕，同时又要求波斯集团军加快向南行军，做好迎战准备，但忙乎了半天发现德国人呆在伊斯法罕又不动，只忙着固守当地防御体系并布置空中力量。
不仅俄国人看不明白，连霍夫曼也不明白隆美尔究竟想干什么。
很快，俄国人就知道隆美尔在干什么了，1月24日清晨，意大利伞兵旅空降突击，闪电般地占领了距离摩苏尔200多公里，位于波斯西北部的乌鲁米耶，然后维京师迅速开动，强行穿过土耳其、伊拉克、波斯三角地带，控制了乌尔米湖西部的绿洲地带——这是个很有利的位置，隔着该湖东北方向120余公里处就是波斯西北重镇大不里士。
如能拿下该城，就将直接切断了红军波斯集团军与外高加索的联系。
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