谈判没有因此而缓和下来，接下来周EN来与庄继华在联合政府上展开辩论。周EN来和董必武发起了猛烈的攻击，指责国民党搞****，目前的抗战大局需要全民族团结起来，要求改组国民政府，吸纳民主党派进入国民政府。
“现在的国民政府就是联合政府，贵党、青年党、国社党等各民主党派人士均在政府和参政会中任职，我们国民党各党派也都团结在委员长身边，全民族统一抗战的局面已经形成，要不是你们在这里捣乱，抗战的局面会更好。”贺衷寒严厉驳斥周EN来和董B武的攻击。
“现在的联合政府是假联合，各民主党派不过政府的摆设，”博古现在有些平静了，他冷笑下反击道：“参政会更是个空设机构，没有丝毫作用。”
“这恐怕是你的偏见吧，”庄继华慢慢悠悠的玩着手中的笔：“参政会拥有财政制定权，外交指导权，卫生医疗政策制定权，教育政策制定权，怎么能说是空设机构呢？比如物资管制，就是在参政会物资管理委员会指导下工作，另外，目前国家的金融财政政策也是在参政会财政委员会指导下实行，这些都是事实，眼前活生生的发生的事实，我不知道您这样指责是选择性失明呢？还是别有用心。”
庄继华所说的这几个委员会都是去年才成立的，特别是财政委员会，一经成立后，即获得较大权力，现在的货币制度就是财政委员会制定，马寅初就是财政委员会的主席，张静江和梅少卿也是财政委员会中成员。
此外，参政会正在策划成立工业发展促进委员会和农业发展促进委员会，还有卫生健康委员会，这些委员会却不是庄继华在背后促成的，而是迁来重庆的吴蕴初卢作孚，发明盘尼西林的汤教授和丁教授，搞乡村建设的梁漱溟和晏阳初，他们在大力推进。
对这些委员会，蒋介石开始的态度是比较反感，认为他们碍事，成事不足败事有余；但庄继华和蒋经国却力主同意，至少不用设置障碍，因为这不会妨碍什么，只是需要多费些口舌，再说这些人进入政府后，自然会维护政府，蒋介石这才作罢。
“贵党参政员不也参加了数个委员会吗？”张冲也补充道，到目前为止这次谈判是他参加过与GCD谈判中最主动的的一次。
除了张冲外，张澜也比较感慨，周EN来给他的印象一向是善纳人言，非常温和，可这次却看到他强硬的一面，国民党的每次攻击都遭到他的反击，而他主导的攻击却刀刀见血；相反庄继华的表现同样出色，对中共的攻击稍有不慎就会受到他的严厉反击，有时候看他步步退却，看看无路可退，忽然间奇峰突起，突起反攻，将对方杀得步步退却。
谈判到最后，攻的不干全力进攻，守的也不敢掉以轻心，双方在政治体制和改组政府上又陷入僵局，只好约定明日再继续。
“唉，两党成见已经很深了，互不信任，互相防备。”张澜叹着气对黄炎培说，黄炎培也摇摇头，他们原以为这次谈判只是军事问题，没想到双方拉开这么大个场面，从政治到政府，摆出一副全面解决问题的姿态。
黄炎培和沈钧儒也几乎同时仰天长叹，他们虽然参与政治活动，可他们自己也知道，没有实力参与到这种层级的谈判中。
“今天别看很激烈，实际上他们也没有达成协议的打算，今天不过是谈给民主党派和新闻媒体看的，他们想说明在为民主党派争取更大的权力，所以真正的谈判明天才开始。”庄继华回去后就这样告诉贺衷寒和张冲，俩人这才有些恍然。
贺衷寒再度哀叹，他就没看出中共的这个策略，还以为他们是真的想从国民政府手中分权，没想到这只是个障眼法。
“回去好好休息，明天我们再与他们较量。”庄继华说得很轻松，可等他们走后，他的神情却立刻变得落寂，到现在为止，他还没看到那丝和平的曙光。
第二天大批日机空袭重庆，中国空军所有飞机升空迎战，其中就包括刚到不久的三十架P51/A野马战斗机，日机以数量优势冲破中国空军的阻截，冲进市区上空，市区内数千高射炮齐鸣，数架日机当空爆炸，剩下的慌忙拉升，在高空扔下炸弹，炸弹在市区爆炸，引起成片大火，早有还准备的消防队冒着炮火救火。
持续半个多小时的轰炸结束后，市区内一遍忙乱，警报声响彻大街小巷，浓烟袅袅升起，在城市上空形成一层乌云。悲壮和仇恨在城市中凝聚，市民在义勇队指挥下，配合消防队奋力扑火。
“看来，飞机还得增加。”庄继华在楼上看着混乱的街道，很是担忧，目前飞机太少，日机不计代价的轰炸的重庆，现在他们的注意力还在市区和人口聚居区，还没把重心放在工厂上，到日本人意识到错误后，把目标放在工厂上，那麻烦就大了。
“这就是你们专制的结果，”博古很不客气的将这种情形归结到政治上：“专门致力反共，却对民众的生死毫不在意，否则日机岂能如此猖狂。”
这个指责连张澜都忍不住摇头，去年开始，四川各地都在建设防空洞，开展防空宣传，应该说政府在这上面是尽力了。
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