德国坦克距离巴库只有700公里的事实，不仅土耳其人清楚其后果是什么，俄国人更明白自己的危险处境。从纯粹军事的角度来说，跨越这700公里也许只需要10天，也可能永远都打不过去，关键取决于双方的决心。
这在一点上，斯大林是不敢怀疑德国人决心的：德军为了在东地中海和中东打开局面，不惜放弃斯大林格勒已兵临城下的局面，毅然抽调主力进入北非，当初被红军上下乃至世界军事舆论一致认定为昏招，现在看来却是高招。当初红军上下还诧异于德国人放弃突出部、拉平战线、缩回顿河区的种种举动，到现在为止，所有人都能理解德国元首的这个惊天赌局了。更要命的是，德国人还赌赢了。
形势对红军而言非常不妙：
从东线战事进程来看，红军并未抓住德军部分兵力转移的有利时机，在斯大林格勒-顿河战役中，拥有5个方面军共计250多万兵力的红军面对160万德国南方集团军群打得很糟糕，不但没发挥自身兵力雄厚和掌握主动权的优势，反被德国人打得找不着北——曼施坦因和霍特通过合理战术的运用，一口气抓住机会干掉了近60万红军，自身损失才不过8万。哪怕在气温骤降、冬季来临的当口，依然在顿河大河曲部打出了酣畅淋漓的歼灭战，在100多万红军眼皮底下吃掉了2个集团军，把朱可夫和华西列夫斯基的脸都打肿了。
大河曲部战役结束后，在接下来一个多月的顿河拉锯战中，红军也没捡到便宜。虽然红军重兵集团汲取了前一阶段战役的教训，紧紧抱团推进、未发生大规模战役，但师一级的战斗一直在持续进行。斯大林格勒方面军凭借顿河下游结冰的有利时机渡过了顿河，并协同其他两个方面军发起了一轮又一轮的试探性进攻，试图在德军防御体系上找到缺口，但在海因里希的精心调度下，德军通过机动防御、短促突击、反向进攻等方式，打得红军一筹莫展，在防线面前连连损兵折将，迫使朱可夫和和华西列夫斯基再次将主攻目标转向霍特集群。
由于天气寒冷，双方步兵展开不便，进攻霍特集群的任务主要由布良斯克和西南方面军的装甲部队执行，但倒霉的是，红军坦克遇到了刚刚全部换装完毕、由4号G组成的德国装甲师和虎式重装甲营，类似一个坦克旅全灭的战例虽然仅是孤例，但装甲部队严重受挫的战斗却很多，T-34/76碰上4号G还能纠缠，碰上虎式就是送菜。当然，随着战斗的深入，虎式与T-34的交换比开始向正常值回归，最开始是17：1，慢慢变成了14：1，到1月初变成了12：1。红军在这个过程中一口气丢掉了近300辆坦克，而霍特的损失还不到60辆，在霍特身后，是东线后勤处早已整装待发、新的4号H坦克在等待部队接收。
1月7日，红军拼尽全力，不惜重大代价抢到了一台被红军航弹命中的虎式残骸，立即紧急送往后方研究，面对那100mm/50度倾斜装甲的正面配置时，所有坦克专家无不倒吸一口冷气——现在他们终于明白为什么T-34/76那门可怜的反坦克炮基本打不穿敌人了。很显然，红军必须开发更具威力的坦克才能与虎式抗衡。除更长远的T-34/85项目外，应急的KV-85坦克再次提速，根据斯大林直接下达的命令，必须在2月1日前完成至少50辆坦克生产。同时，设计人员根据研究虎式得到的数据与性能判断，提出在KV-85基础上继续进行新项目研究。该报告递上去仅仅2天就得到了明确批复，要求在当年9月底前生产出样车，项目代码也由KV-13更改为IS-1。
在40多天的拉锯战中，红军部队的损失同样不小，4个方面军陆陆续续损失了近20万人马，德国同期损失不到2.5万，哪怕加上罗马尼亚人和意大利人的损失，也不过3万。红军坦克损失累计突破了500辆，而德军损失刚刚过150。
在南翼打不开局面的情况下，红军尝试抽调布良斯克方面军北上，准备在中央集团军防线上发起进攻并试图引诱霍特集群北上，结果一头撞上了莫德尔的防线，同样打得不可开交，霍特集群却根本没如红军总参谋部预料那样跟随北上，反抓住机会协同曼施坦因麾下的16装甲师和警卫旗队装甲师强攻西南方面军，在高达1000辆坦克的围攻之下，迫使瓦图京忙不迭地请求援助，被调走的布良斯克方面军只能重新回到南翼协同防守，而霍特和曼施坦因也见好就收，放弃了进攻西南方面军的企图。
除了地面战斗，红军在空中交战也很吃亏，当基层飞行员越来越多反映他们碰上德国新飞机时，局面已糟糕到一塌糊涂了。现在红军主力战斗机是拉5、雅克7，只有极少量的雅克9，无论是拉5还是雅克7，碰到Fw-190和Bf-219联手的情况总是打不过，往高空飞，有Fw-190等着揍你，往低空飞，Bf-219的狗斗水平让人不寒而栗。如果是护航战斗就更危险，那意味着被人当靶子揍，更要命的是，打不过敌机也罢了，航程也不如德军，很多飞机经常被Bf-219一路追踪到机场上空打下来，哪怕红军飞行员拼死耗到油尽灯枯，德国人驾驶的Bf-219还有足够燃油飞回去，伊尔2等低空强击机碰到Bf-219时只能凭借自己足够坚固的躯体硬抗。
再加上双方飞行员本身作战经验水平的差异，红军战斗机部队单次战损率高达25%。大批新手飞行员都在5次飞行任务中被击落，现在德国飞行联队中王牌的评价标准悄然从5架上升到了50架，飞机上没几十个击坠标志出门都不好意思和人打招呼。
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